Две горячие черные африканские красотки находят утешение в курении, и вскоре их неутолимое желание приводит их к удовлетворению своих желаний с хорошо одаренным белым парнем. Они с удовольствием делятся его пульсирующим членом, катаясь на нем с дикой бросью и предаваясь горячему лизанию пёзд и оральным удовольствиям.