Tânărul Mini Vanilli, un adolescent cu sânii mici și o păsărică minusculă, este înnegrit de un bărbat mai în vârstă într-o întâlnire interrasială fierbinte. Penisul bătrân și gros al bunicului preia controlul, prezentând o distracție interrasială bătrână și tânără, albă și neagră.