Angel Smalls, o adolescentă inocentă, tânjește la penisul mare al profesorului ei. După un duș fierbinte, ea se dezbracă seducător și îl ia cu nerăbdare în păsărica ei strâmtă și rasă. Acțiunea intensă culminează cu un facial dezordonat, lăsând-o mulțumită și acoperită de spermă.