Un LT de școală veche îl seduce pe tânărul September Reign într-o sesiune fierbinte de cocoș negru mare. Această plimbare sălbatică a adolescentului american cu un iubit experimentat dovedește că vârsta nu este altceva decât un număr. Experimentează pasiunea brută și nefiltrata a adolescentului negru și acțiunea penisului mare negru.