O adolescentă brunetă tânără, dotată cu un fund mare, își dezvăluie secretul prietenei ei. Când tatăl ei intră, ea intră în panică, dar el o liniștește. Surpriza se transformă într-o întâlnire fierbinte, cu tatăl ei învățând-o cum să-și ia penisul gros și maro în gură și apoi fundul strâns și suculent.