Jillian Brookes, în vârstă de 18 ani, primește o surpriză când iubitul ei aduce acasă un bărbat de culoare. Ea nu a mai văzut niciodată un penis negru și nu poate rezista să-i facă un deepthroat. Acțiunea se încălzește în timp ce formează un trio fierbinte, culminând cu un final facial.