Lilly Ford, uma adolescente loira com seios pequenos, finalmente encontra o filho de seu namorado, Damon. Apesar das diferenças de idade, eles se dão bem. Damon, assim como seu pai, impressiona Lilly com suas habilidades e tamanho. Eles se envolvem em sexo oral e missionário, culminando em um clímax satisfatório.