Dwie transseksualne dziewczyny, Lidya Black i jej przyjaciółka, pragną intensywnej akcji. Lidya, zniewalająca blondynka, chętnie bierze na siebie dwa kutasy w dzikiej sesji podwójnej penetracji, prezentując swoje umiejętności oralne i surową pasję. Film kończy się połykaniem spermy i wybuchowym wytryskiem.