Szczęśliwy mężczyzna uprawia dziki trójkąt lesbijski z dwiema gorącymi transseksualistkami, Delią DeLions i jej dziewczyną. Dziewczyny zamieniają się ciałami i zaspokajają swojego szczęśliwego partnera. To gorące spotkanie pełne akcji analnej i shemale-on-shemale.