Dwie czarne nastolatki, Harley Dean i Mike Adriano, angażują się w dziki trójkąt. Dziewczyny na zmianę zadowalają ogromnego członka Mike'a swoimi gardłami, udowadniając swoje umiejętności oralne. W szczycie widzimy podwójny blowjob i satysfakcjonujący wytrysk.