Lilly i Laney, dwie oszałamiające czarnoskóre piękności, pragną wielkiego czarnego kutasa. Uwodzą czarnego mężczyznę, chętnego do spełnienia swoich pragnień. Po intensywnym seksie, dziewczyny na zmianę jeżdżą i są zachwycane. Rozwija się dziki, wyraźny trójkąt, którego kulminacją jest niechlujny finał na twarzy.