Janice United i Mika Bakhtiari biorą udział w dzikiej międzyrasowej przejażdżce, pełnej oddania czarnemu kutaskowi, głębokiego gardła, akcji analnej i podwójnej penetracji. Ich niezaspokojone pragnienia prowadzą do wybuchowych analnych wytrysków wewnątrz i niesamowitej zabawy z zabawkami erotycznymi.