Gia Vendetti, krągła czarna piękność, rozciąga się na potężnym czarnym kutasie Isiaha Maxwella. Akcja zaczyna się od zmysłowego lodzika, gdy Gia chętnie bierze do ust duży kutas Isiaha. Następnie film przechodzi do intensywnego rżnięcia i seksu oralnego.