Angelica Heart, een nerdy meisje dat MILF is geworden, geeft zich over aan hete kantooractie. Na een gepassioneerde ontmoeting verwent ze gretig het kloppende lid van haar partner voordat ze hem trakteert op een verbluffende orale verrukking. Hun escapades gaan verder met een intense anale ontmoeting, waarbij Angelica's onverzadigbare honger naar plezier wordt getoond.