Kacey Quinn, een mooie tienerbabysitter, hunkert naar grote zwarte pikken. Ze is rondborstig en staat te popelen om te behagen. Haar baas, een goed bedeelde zwarte knapperd, vervult haar verlangen. Ze wordt in haar gezicht geneukt, cowgirls, en neemt een facial cumshot, haar hernieuwde interraciale passie omarmend.