Cali Kastro, een Cubaanse knapperd, verrukt de ronde kont van Layla Perez, een sexy Ricaanse mooie dikke vrouwen. Deze amateur interraciale ebbenhouten ontmoeting laat een zwarte schoonheid zien die neukt en zwart wordt, terwijl Cali's dikke zwarte pik boort in de weelderige rondingen van Layra.