Jess og Nesty, to ungdommelige skolejenter, nyter sin blomstrende kjærlighet. Nesty gleder Jess ivrig med en dyktig blowjob før Jess gjengjelder og sluker Nestys sødme. Deres intime utveksling kulminerer i gjensidig tilfredsstillelse, og etterlater dem begge andpustne.