En forførende krøllete vixen i blått undertøy hengir seg til et lidenskapelig møte med sin velutstyrte svarte elsker. Etter en fristende muntlig forestilling tar hun ham ivrig dypt inni seg, og viser frem sin umettelige appetitt på nytelse. Denne vintage erotikken fanger essensen av rå, ufiltrert begjær.