Vixen Tori Black og mannen hennes i Paris ønsker en ung, fantastisk brunette til å bli med på deres intime dans. De lokker henne inn i deres lystne verden, noe som fører til en lidenskapelig 3-veis. Sensuelle blowjobs, ansiktsslikking og intens ansiktsknulling følger, som kulminerer i en uforglemmelig, parisisk fest for sansene.