I sjamanens rike søker en ung peruansk skjønnhet veiledning fra den gamle guddommen. Sjamanens assistent, forkledd som guddommen, hengir seg til et hett møte, veileder henne gjennom intens nytelse, kulminerer i et klimaks, og beviser sin guddommelige legitimasjon med en munn full av varme, klissete bevis.