Den livlige Latina-skjønnheten Sarah Lace bukker under for den nådeløse knullingen av en massiv svart kuk. Den stramme rumpa hennes blir herjet i forskjellige stillinger, inkludert bakfra, misjonær og omvendt cowgirl. Intensiteten bygger seg opp med en spennende analslikking, og etterlater lengselen etter mer.