Interracial MILF Monica Lima tilbyr sin 18 år gamle venn Rafaella Denardin et seksuelt møte, men opplevelsen viser seg å være utilfredsstillende, noe som fører henne til å oppsøke en annen partner med en mer tilfredsstillende begavelse.
Monica Lima, 2 måneder gravid, inviterer Rafaella Denardin til en vill boltre. Når Rafaellas ferdigheter ikke imponerer, tyr Monica til å ringe vennen sin for å få hjelp, noe som fører til et intenst møte mellom raser og et eksplosivt klimaks.