Den lille tenåringen Sophia, med sin søte oppførsel og uimotståelige kurver, slår seg sammen med den talentfulle Dorian Del Isla. Sammen hengir de seg til et lidenskapelig møte, og viser frem ferdighetene sine i hardcore jævla og dype blowjobs. Med Holly Day i spissen varmes handlingen opp, og etterlater seerne lyst på mer.