Annette Schwarz, en slem blondine, bruker leker for å forberede hullene sine for et lidenskapelig møte med en sterk mann, samtidig som hun hengir seg til fotfetisj og muntlige nytelser.
Annette Schwarz starter sin hete soloøkt med en fristende fotmassasje, erter hullene hennes med en rekke leker før hun deltar i litt het muntlig action. Den virkelige moroa begynner når hun blir nede og skitten med en heftig stud, som kulminerer i en forbløffende dobbel penetrasjon.