L.T. Turner, seorang bapa tiri dengan zakar besar semulajadi, memenuhi keinginan anak tiri perempuannya untuk zakar hitam besar. Simone Schiffer, seorang MILF dengan payudara besar semulajadi dan punggung, dengan penuh semangat menerimanya dalam langkah. Cinta antara bangsa mereka berakhir dengan seks yang intens dan keseronokan oral.