Addison Lee, seorang gadis putih, dengan penuh semangat menanti Mandingo, seorang lelaki kulit hitam yang berpenis besar. Dia menginginkan zakar hitam yang besar dan dia bersedia memberikan pengalaman kasar yang dia inginkan. Pertemuan antara bangsa ini adalah perjamuan bagi mereka yang suka zakar hitam besar.