Seorang anak lelaki beruntung mendapat kesempatan untuk berhubungan seks dengan ibu tiri, Alexis Fawx, seorang MILF panas dengan payudara besar semulajadi. Selepas sesi panas dengan kecantikan matang, dia mengejar remaja seksi dengan payudara kecil, Lily Rader. Kedua-dua pertemuan itu dipenuhi dengan aksi intens dan orgasme yang meletup.