Mandy Mitchell, una splendida transessuale, si impegna in un incontro appassionato con un uomo transgender dall'aspetto ruvido, che la penetra vigorosamente nella sua zona intima
La bellezza transessuale Mandy Mitchell e il bello Buck Angel si dedicano a baci appassionati e piaceri orali prima che il grosso cazzo di Buck prenda il sopravvento, scopando la figa di Mandy con intensità implacabile.