Nia Nixon, remaja ebony yang cantik, memamerkan kecantikan alami dan payudara kecilnya. Dia dengan penuh gairah menunggang kekasihnya, memantulkan vaginanya yang hitam naik turun dengan cepat, meninggalkan wajahnya penuh dengan sperma. Pertunjukan menggoda dari percintaan remaja dan gairah antar-ras.