Mia Khalifa, kecantikan Lebanon yang menakjubkan, menemukan dirinya dalam posisi yang memalukan dengan pria kulit hitam yang berpenis besar. Ketakutannya terhadap anggotanya yang cukup besar bertemu dengan terkejut saat dia menemukan hasratnya sendiri, yang mengarah ke pertemuan interracial yang tak terlupakan.