Remaja Spanyol Shona River yang berkulit hitam tidak bisa menahan diri dari kontol hitam besar Mandingo. Pasangannya, seorang pria kulit putih, bergabung untuk sesi bercinta interracial yang liar. Kira Noir dan Shona bergabung untuk menangani kontol besar Mandingos, membuat mereka berdua puas dan ingin lebih banyak lagi.