Mistress Julia Ann, seorang cougar berpayudara besar, melatih kekasihnya dalam kenikmatan oral. Berpakaian lingerie dan stocking yang menggoda, dia mendominasinya dengan mainan seks, mengajarinya untuk merasakan pelepasannya sendiri. Pertemuan tabu femdom ini menampilkan payudara alaminya yang besar dan penguasaan dominasinya.