Boris Schwarz, penggemar kontol besar yang terkenal, menyelenggarakan pesta swinger pribadi liar dengan dua pelacur yang tidak pernah puas. Ruangan itu dipenuhi dengan tawa dan nafsu saat mereka bergantian melakukan deep-throating pada anggota besarnya, menikmati malam yang tak terlupakan dengan kenikmatan yang tak terkendali.