Annabel, seorang amatir Inggris yang menggoda, terlibat dalam threesome interracial yang panas dengan pacar bi-nya dan pria kulit hitam yang berpenis besar. Pertemuan threesome hardcore dengan 2 gadis terungkap dalam sesi casting yang membara, menampilkan nafsu Annabel yang tak terpuaskan untuk kenikmatan.