Elsa, Rachel és Sydney, három lelkes női előadó, akik a gyönyör új küszöbén állnak. Beavatásuk három jó adottságokkal rendelkező fekete férfi kiszolgálásával kezdődik, bemutatva szóbeli képességeiket és szexuális behódolásukat, mindezt nagy felbontású dicsőségben rögzítve.