Riley Jacobs, egy fitneszoktató, besurran az edzőterembe egy késő esti beszélgetésre fia barátjával, Johnnyval. A fia tudta nélkül fedezi fel Johnny rejtett tehetségét - egy masszív, ellenállhatatlan farkat. Mohón kényezteti magát, ami vad, szenvedélyes találkozáshoz vezet különböző pozíciókban.