Egy fekete férfi és fehér barátnője, Bailey Brooke felszarvazott fantáziájukat fedezik fel. A srác azzal van elfoglalva, hogy egy másik férfival szexeljen, miközben a lány meglovagolja. Egy vad utazás után a lány visszatér a barátjához, készen áll a továbbiakra.