लिज़ा रोवे और एल्सा जीन, दो किशोर लड़कियाँ, कपड़े बदलती हैं और एक-दूसरे को छेड़ती हैं। उनका चंचल मज़ाक एक गर्म मुठभेड़ में बदल जाता है, जिसमें लिज़ा को एल्सा को एक मनमोहक मुख-मैथुन देती है, जबकि एल्सा इस साहसिक कार्य को एक अविस्मरणीय यौन साहसिक कार्य में बदल देती है।