दो मनमोहक किशोर, सबसे अच्छे दोस्त, एक हॉट सत्र के लिए अपने सौतेले पिता की अदला-बदली करते हैं। उनके लचीले शरीर अपने नए साथियों की सवारी करते हुए फैले हुए हैं, मौखिक आनंद का आदान-प्रदान करते हैं और तंग बिल्ली को फैलाते हैं। इस गर्म, अजीब मुठभेड़ में एक जंगली, वर्जित वास्तविकता सामने आती है।