मीना कार्लिस्ले, एक मोटी आबनूस सुंदरी, एक विशाल यहूदी बस्ती के साथ एक गर्म काले आदमी किंग लूई से मिलती है। उनका कच्चा, अनस्क्रिप्टेड मुठभेड़ उनके आपसी आकर्षण और एक-दूसरे के शरीर की खोज को दर्शाता है, जो एक मन-उड़ाने वाला चरमोत्कर्ष में परिणत होता है।