Lors d'une rencontre interraciale chaude, la Befana, une créature espiègle, arrive en ville pour jouer avec les habitants. Une session chaude avec un participant volontaire mène à un bâillonnement intense, à des bâillements et même à un peu de pipi. L'action comporte un sexe brutal, une gorge profonde et une chevauchée sauvage avec une femme tatouée.