Kaksi upeaa mustaa tyttöä, Lily Lebeau ja Lexington Steele, ovat kypsiä ja valmiita vakavaan hauskanpitoon. Kamera tallentaa heidän jokaisen liikkeensä, kun he kouluttavat toisiaan nautinnon taiteessa. Pienillä kehyksillään ja pienillä, mutta täydellisesti muodostuneilla rinnoillaan nämä tytöt ovat täydellisen kokoisia isolle kukkolle upottaa hampaansa.