Brasilialainen teini Mel haluaa intensiivistä anaalitoimintaa. Hänen tiukka perse ottaa kaiken, jättäen jalat liottaa kuumaa kusta ja hänen ruumiinsa perusteellisesti käytettynä. Tämä kuuma kohtaaminen on pakko nähdä nuorten, intohimoisten parien faneille, jotka tutkivat äärimmäistä nautintoa.