Eksoottinen kaunotar Mia Khalifa, jolla on tummat hiukset ja isot tissit, löytää itsensä kuumasta kohtaamisesta kahden massiivisen mustan miehen kanssa. Tämä rotujenvälinen kohtaaminen esittelee hänen kyltymätöntä ruokahaluaan hyvin varustetuille mustille miehille.