Noviisi homopoika seikkailee shemale-kohtaamisten valtakunnassa ja tutkii kartoittamatonta aluetta. Hänen ensimmäinen makunsa transseksuaalin paketista sytyttää villin, eroottisen odysseian. Huumaava odotuksen ja ekstaasin sekoitus avautuu graafisena, unohtumattomana kohtaamisena.