Dennis, valkoinen eurooppalainen jätkä, joutuu villiin kohtaamiseen espanjalaisen mustan kaunottaren kanssa. Tietämättä toiminnasta hän siirtyy takaapäin, hänen tiukkaa aukkoaan venyttää massiivinen musta dong. Raaka, estoton kohtaaminen päättyy kuumaan kuormaan.