Äitipuoli Sarah Vandalla ja opiskelija Kimmy Kimm harjoittavat lesboseksiä, jonka poikapuoli Apollo Banks saa kiinni. Pitääkseen sen piilossa hän liittyy mukaan, tutkien heidän kehojaan. Intensiivinen kohtaaminen avautuu kuvauksissa, sekoittaen viattomuutta ja halua, esittelemällä suullista nautintoa, rotujenvälisiä kohtaamisia ja räjähtäviä huipennuksia.