Viettelevä agentti ja hänen 18-vuotias rekrytoijansa harjoittavat kuumaa aamuseksiä, tutkien keskinäistä vetovoimaansa. Heidän intohimoinen kohtaaminen sisältää aistillisia hyväilyjä, 69-asemia ja kiihottavia arabialaiseleitä, jotka huipentuvat mieleenpainuvaan huippuun