Autumn Falls, latinalaisteini, jolla on suuret luonnolliset tissit, viettelee opettajansa Dee Williamsin välttääkseen opiskelua. Heidän intohimoiseen kohtaamiseensa kuuluu lesbojen leikkaamista, pillun nuolemista ja tribbausta, joka esittelee heidän kyltymättömiä halujaan.