آنجلا وایت و آنجلا براون، دو متقاضی دفتر شرم آور، مدیر خود را برای یک برخورد لزبین داغ اغوا می کنند. پس از تردید اولیه، آنها به طرز ماهرانه ای قبل از اینکه به نوبت به الاغ او نفوذ کنند، او را به صورت شفاهی خوشحال می کنند. میل مشترک آنها به یک سه نفری وحشی تبدیل می شود.